لمساعدة المستخدمين على إدارة مخاطر المراكز وحماية الأرباح خلال تقلبات السوق، تقدم منصة ASTX ميزة وقف الخسارة / جني الأرباح المتحرك. فيما يلي الشرح التفصيلي ودليل الاستخدام.
1. ما هو وقف الخسارة / جني الأرباح المتحرك؟
وقف الخسارة / جني الأرباح المتحرك (Trailing Stop) هو استراتيجية ذكية لإغلاق الصفقات، تتيح للمستخدم ضبط سعر وقف الخسارة أو جني الأرباح تلقائيًا وفقًا لنسبة مئوية محددة أثناء تحرك السوق.
• عندما يتحرك السوق في اتجاه مربح، يتحرك سعر وقف الخسارة / جني الأرباح تلقائيًا، مما يضمن قفل الأرباح العائمة.
• عندما يتحرك السوق عكس الاتجاه، يبقى السعر كما هو؛ وإذا وصل السوق إلى سعر التفعيل، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا بالسعر السوقي.
• ينطبق فقط على المراكز الحالية.
2. آلية العمل
المراكز الطويلة (Long)
1. شرط التفعيل: سعر التفعيل أعلى من سعر السوق الحالي.
2. عند وصول السوق إلى سعر التفعيل، يتحرك سعر وقف الخسارة / جني الأرباح وفقًا لنسبة التراجع (Trailing Rate) المحددة.
3. إذا ارتد السوق من أعلى نقطة بنسبة التراجع المحددة، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا بالسعر السوقي.
المراكز القصيرة (Short)
1. شرط التفعيل: سعر التفعيل أقل من سعر السوق الحالي.
2. عند وصول السوق إلى سعر التفعيل، يتحرك سعر وقف الخسارة / جني الأرباح وفقًا لنسبة التراجع المحددة.
3. إذا ارتد السوق من أدنى نقطة بنسبة التراجع المحددة، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا بالسعر السوقي.
ملاحظة: يتم تنفيذ Trailing Stop فقط عند تحقق الشرطين معًا: تفعيل السعر ووصول نسبة التراجع إلى القيمة المحددة.
3. كيفية إعداد Trailing Stop
1. شرط التفعيل
• المراكز الطويلة: سعر السوق ≥ سعر التفعيل ودرجة الهبوط ≥ نسبة التراجع
• المراكز القصيرة: سعر السوق ≤ سعر التفعيل ودرجة الصعود ≥ نسبة التراجع
2. نسبة التراجع (Trailing Rate)
• تحدد مدى متابعة سعر وقف الخسارة / جني الأرباح للسوق
• النطاق: 0.1% ~ 99%
• يمكن للمستخدم إدخالها يدويًا أو اختيار خيارات سريعة (مثل 5%، 10%)
3. سعر التفعيل
• يمكن للمستخدم تحديده يدويًا أو اختيار سعر السوق الحالي
• المراكز الطويلة: يجب أن يكون سعر التفعيل أعلى من سعر السوق الحالي
• المراكز القصيرة: يجب أن يكون سعر التفعيل أقل من سعر السوق الحالي
• يجب أن يصل السوق إلى سعر التفعيل ليتم تفعيل Trailing Stop
4. تفعيل الأمر والتنفيذ
• عند وصول سعر السوق إلى شرط Trailing Stop، يقوم النظام بإغلاق الصفقة بالسعر السوقي تلقائيًا.
4. ملاحظات عند الإعداد
• لا يجب تعيين نسبة التراجع أو سعر التفعيل صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا
• نسبة التراجع الصغيرة أو سعر التفعيل قريب جدًا قد يؤدي إلى تفعيل مبكر بسبب تقلبات طفيفة
• نسبة التراجع الكبيرة أو سعر التفعيل بعيد جدًا قد يؤدي إلى تأخر التفعيل وزيادة الخسائر
• يُنصح بضبط الإعدادات وفقًا لتقلبات السوق وقدرة المستخدم على تحمل المخاطر
• يمكن الجمع مع وقف الخسارة / جني الأرباح التقليدي لتعظيم الأرباح
5. أمثلة استخدام
1. مركز طويل رابح
• سعر الافتتاح: 30,000 USDT
• سعر السوق الحالي: 31,000 USDT
• سعر التفعيل: 32,000 USDT
• نسبة التراجع: 5%
إذا ارتفع السوق إلى 35,000 USDT → يتحرك سعر Trailing Stop إلى 33,250 USDT (35,000 × (1-5%))
إذا انخفض السوق إلى ≤ 33,250 USDT → يقوم النظام بإغلاق الصفقة بالسعر السوقي، مما يقفل الأرباح.
2. مركز قصير رابح
• سعر الافتتاح: 30,000 USDT
• سعر السوق الحالي: 29,000 USDT
• سعر التفعيل: 28,000 USDT
• نسبة التراجع: 5%
إذا انخفض السوق إلى 27,000 USDT → يتحرك سعر Trailing Stop إلى 28,350 USDT (27,000 × (1+5%))
إذا ارتفع السوق إلى ≥ 28,350 USDT → يتم إغلاق الصفقة بالسعر السوقي، مما يقفل الأرباح.
3. مركز خاسر
• مركز طويل بسعر 30,000 USDT، سعر السوق الحالي 25,000 USDT
• سعر التفعيل 28,000 USDT، نسبة التراجع 5%
• إذا ارتفع السعر إلى 28,500 USDT → يتحرك Trailing Stop إلى 27,075 USDT
• إذا انخفض السوق إلى 27,075 USDT → يقوم النظام بالإغلاق، لتقليل الخسارة أو تحقيق جزء من الربح
6. المصطلحات
• ارتداد السعر (Retracement): حركة عكسية قصيرة بعد صعود/هبوط السعر
• نسبة التراجع (Trailing Rate): الفرق بين أعلى/أدنى سعر والسعر الحالي كنسبة مئوية
• إغلاق المركز الطويل (Sell Long): درجة الانخفاض من أعلى نقطة للمركز الطويل
• إغلاق المركز القصير (Cover Short): درجة الارتفاع من أدنى نقطة للمركز القصير
7. فوائد استخدام Trailing Stop
• يقفل الأرباح العائمة دون الحاجة لمتابعة مستمرة
• أكثر مرونة من وقف الخسارة / جني الأرباح التقليدي، ويزيد من إمكانية الربح خلال تقلبات السوق
• مناسب للأسواق التي يصعب فيها تحديد أعلى أو أدنى نقطة مسبقًا